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文
和达资本冯明涛
前言
镍，近似银白色、硬而有延展性并具有铁磁性的金属元素，它能够高度磨光和抗腐蚀。镍属于亲铁元素。在地核中含镍 ，是天然的镍铁 。它是地球上丰度第五的元素，广泛存在于地壳和地核中。镍与铁都是陨石中的常见元素。在植物、动物和海水中也能发现少量的镍。在地壳中铁镁质岩石含镍高于硅铝质岩石，例如橄榄岩含镍为花岗岩的倍，辉长岩含镍为花岗岩的80倍。
产业投资地图分为（上）、（下）两篇，本篇主要内容为镍行业供给侧分析、法律法规和产业政策分析。
三
供给侧分析
1、镍资源的分布
1.1世界镍资源的分布
世界镍资源储量十分丰富，在地壳中的含量不少，但比氧、硅、铝、铁、镁，要少很多。世界上镍矿资源分布中，红土镍矿约占55%， 物型镍矿占28%，海底铁锰结核中的镍占17%。海底铁锰结核由于开采技术及对海洋污染等因素，目前尚未实际开发。
区域分布：
1. 镍矿
中国甘肃省金川镍矿带、吉林省磐石镍矿带；加拿大安大略省萨德伯里(Sudbury)镍矿带；加拿大曼尼托巴省林莱克的汤普森(LynnLake-Thompson)镍矿带；苏联科拉(Kojia)半岛镍矿带；俄罗斯西伯利亚诺里尔斯克(HophHjibck)镍矿带；澳大利亚坎巴尔达(KaMbalda)镍矿带；博茨瓦纳塞莱比-皮奎(SelebiPhikwe)镍矿带；芬兰科塔拉蒂(Kotalahti)镍矿带。
2.红土镍矿
南太平洋新喀里多尼亚(NewCaledonia)镍矿区；印度尼西亚的摩鹿加(Moluccas)和苏拉威西(Sulawesi)地区镍矿带；菲律宾巴拉望(Palawan)地区镍矿带；澳大利亚的昆士兰(Queensland)地区镍矿带；巴西米纳斯吉拉斯(MinasGerais)和戈亚斯(Goias)地区镍矿带；古巴的奥连特(Oriente)地区镍矿带；多米尼加的班南(Banan)地区镍矿带；希腊的拉耶马(Larymma)地区镍矿带；以及苏联和阿尔巴尼亚等国的一些镍矿带。
国家分布
1.红土型矿：主要分布在赤道附近的古巴、新喀里多尼亚、印尼、菲律宾、缅甸、越南、巴西等国。
2. 物型矿：主要分布在加拿大、俄罗斯、澳大利亚、中国和南非等国。
资料来源：全球镍资源趋势与禀赋的详细评估
根据美国地质勘查局（USGS）年的统计数据，澳大利亚是全球镍储量最多的国家，截止至年底镍储量高达万公吨，占全球镍的基础储量的24.36%，主要以 镍矿为主。其次是巴西，截止至年镍的基础储量约万公吨，占全球储量的12.82%，为全球第二大镍矿储量国，主要以红土镍矿为主。其他镍的储量较多的国家主要包括俄罗斯、新喀里多尼亚、古巴、菲律宾、印尼等国，截止至年底储量分别为万公吨、万公吨、万公吨、万公吨、万公吨，占全球的比例分别为9.74%、8.59%、7.05%、6.15%、5.77%。
1.2中国镍资源的分布
我国 物型镍矿资源较为丰富，主要分布在西北、西南和东北等地，保有储量占全国总储量的比例分别为76.8%、12.1%、4.9%。就各省(区)来看，甘肃储量最多，占全国镍矿总储量的62%（其中金昌的镍产提炼规模居全球第二位），其次是新疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北(3.4%)和四川(3.3%)。
我国三大镍矿分别为：金川镍矿、喀拉通克镍矿、黄山镍矿。
同时，我国也是红土镍矿资源比较缺乏的国家之一，目前全国红土镍矿保有量仅占全部镍矿资源的9.6%，不仅储量比较少，而且国内红土镍矿品位比较低，开采成本比较高，这就意味着我国在红土镍矿方面并没有竞争力。而我国又是不锈钢产品主产国，红土镍矿是镍铁的主要来源，且镍铁又是不锈钢的主要原料，因此我国每年都需大量进口红土镍矿来发展不锈钢工业。主要进口国家为印尼、澳大利亚和菲律宾等地。
2、镍的生产情况
全球前十大镍矿生产国和前十大镍（主要是精炼镍）生产商分别占全球总产量的85.35%与55.53%，行业集中度相对较高。（1）从全球镍矿生产国的产量情况来看：年全球十大镍矿生产国菲律宾的产量 ，镍矿产量为53万金属吨，印尼由于受镍矿限制出口政策影响，产量仅17万吨，全球排名第六，前十大镍矿生产国的产量合计.6万金属吨，占年全球镍矿总产量的85.35%。（2）从全球镍（精炼镍）生产企业的产量来看：巴西淡水河谷镍的产量最多，年生产镍29.1万吨，其次是俄罗斯诺里尔克镍业和金川集团，产量分别为26.6万吨和16.3万吨。前十大镍生产商镍产量总计达.6万吨，占全球的55.53%，行业集中度相对较高。
年菲律宾是全球镍矿产量最多的国家，全球CR10为85.35万吨（单位：万金属吨）
年淡水河谷是全球镍产量最多的生产商，全球CR10为55.53%（单位：万吨）
资料来源：智研咨询
主要生产厂商：
（1）淡水河谷
巴西淡水河谷公司简称淡水河谷，商标VALE。巴西淡水河谷公司成立于2年6月1日，巴西淡水河谷公司是世界 大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆 的采矿业公司。
巴西淡水河谷公司矿产开采开发规划是着眼全球，其中包括：在委内瑞拉开采煤、铝矾土、铜、铁和钻石；在秘鲁开采铝和铜；在智利开采铝和铜；阿根廷开采钾、铝和铜；在加蓬开采锰；在莫桑比克开采煤、铝和铜；在安哥拉开采钻石、铝、铜、钾和铁；在巴西开采铝、铜、镍、白金族矿；锰、钻石、高岭土和铝矾土；在蒙古开采铝、铜和煤；在中国开采煤、铜、铝和铝矾土。
巴西淡水河谷矿业公司年10月24日发表公报称，该公司已用现金以每股86加元（约合76．90美元）的价格收购了加拿大国际镍业公司75．66%的股份。淡水河谷是年全球以销售规模计算的第四大矿产公司，这笔金额高达亿美元的收购交易完成后，淡水河谷公司将成为世界上 的镍矿生产商和仅次于澳大利亚必和必拓公司的全球第二大矿业集团。
（2）诺里尔斯克镍公司
俄罗斯诺里尔斯克镍公司成立于年，是全球 的镍生产商之一，也是 的铂和铜生产商之一。
公司主要生产钴、铑、银、金、铱、钌、硒、碲和硫金属。
集团参与基础金属和贵金属的预测、勘探、开采、提炼和矿物质冶炼加工。
集团主要的经营领域领域位于：
三大洲：欧洲、澳洲和非洲；
五个国家：俄罗斯、芬兰、澳大利亚、博茨瓦纳和南非。
（3）金川集团
金川集团是以矿业和金属为主业，采、选、冶、化、深加工联合配套，相关产业共同发展，工贸并举，产融结合的跨国集团。金川生产镍、铜、钴、稀贵金属、羰化冶金、化工等传统产品，同时从事有色金属的精深加工以及新材料的研发，大力发展机械制造、工程建设、信息与自动化、研究设计、技术集成、管理咨询、检修等相关业务。
金川集团拥有世界第三大 铜镍矿床，拥有世界首座富氧顶吹镍熔炼炉、世界首座铜合成熔炼炉、亚洲 座镍闪速熔炼炉等国际 的装备技术。
金川集团在中国境内下属全资公司20家、控股公司17家、参股公司19家，在境外下属全资公司6家、控股公司1家、参股公司6家。"金川国际（）"在香港主板市场上市，"金川科技（）"在新三板上市。
（4）嘉能可
嘉能可斯特拉塔股份有限公司是全球大宗商品交易巨头。成立于年，总部设于瑞士巴尔，是全球范围 的商品的生产商和经营商。嘉能可成立初主要从事于黑色金属和有色金属的实物营销，其后不久扩展到矿物、原油及石油产品等领域。在20世纪80年代初期，嘉能可建立粮食收购荷兰贸易公司，并组建了基础农产品企业集团。嘉能可经营范围覆盖生产、采购、加工、冶炼、运输、储存、融资、金属和矿产品、能源产品和农产品的供应。
嘉能可还持有多种公开上市公司的股权，其中包括拥有全球 矿产企业之一的瑞士斯特拉塔（XstrataPLC）34.5%权益；瑞士CenturyAlunimun44%的权益（39%的投票权）；澳大利亚米纳罗资源有限公司（MinaraResources）70.6%的权益；刚果（金）加丹加公司（KatangaMining）72.2%的权益以及法国Recylex32.2%的权益。
（5）必和必拓
必和必拓公司（BHPBillitonLtd.-BrokenHillProprietaryBillitonLtd.）：以经营石油和矿产为主的 跨国公司。BHP于年在墨尔本成立。Billiton于年成立。年6月，两公司合并。-财年，总收入达.87亿澳元，总市值.5亿澳元，雇佣员工3.5万人，成为全球 大矿业集团公司。在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。
澳大利亚必和必拓公司（BHPBillitonLtd。-BrokenHillProprietaryBillitonLtd。），是以经营石油和矿产为主的全球 跨国公司。已发展成为全球 大资源公司。该公司在全球20个国家开展业务，主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油， 天然气、镁、钻石等。
四
法律法规和产业政策分析
我国镍行业主要由政府有关部门和行业协会共同管理。政府主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，行业协会主要是中国有色金属工业协会监督管理。
1、菲律宾矿业政策走向不明影响镍市场
据MiningWeekly援引路透社报道，由于菲律宾矿业理事会再次推迟对26座去年被勒令关闭或暂停矿山重新审核的 期限，全球镍矿市场供应仍存在较大变数。
2、中美 恐慌情绪影响
近期中美 恐慌情绪影响下，基本金属价格纷纷回落，镍价也未能独善其身。
五
附录：产业涉及的主要上市公司汇总
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