航运评论
HangYunPingLun年前8个月，我国进口澳煤数量已经达到万吨，相当于去年全年进口量的91.5%。截至10月12日，目前有20多艘海岬型和巴拿马型散货船，超过万吨澳洲的煤炭，已经在唐山京唐港等待卸货约3个月有余，附近的曹妃甸港和黄骅港也有不少船舶处于同样的情况。如果这些锚地侯泊船舶全部卸货完成，年澳煤进口量已经超出去年数量。澳洲煤炭被叫停后，今年国内工业生产供应预计影响不大，但对国内外航运市场走势及结构影响深远。1、澳洲动力煤可替代性较强，中国进口运输需求转移至印尼年我国原煤产量38.5亿吨，进口煤炭近3亿吨，澳大利亚煤炭为万吨左右，占总进口量的25.7%，其中炼焦煤万吨，占总进口量的41%；动力煤万吨，占总进口量的21%。年前8个月中国累计进口澳大利亚动力煤万吨，同比已增加13.6%。虽然受疫情影响，印尼煤炭出口略有下滑，中国前8个月累计进口印尼动力煤1.02亿吨，同比下滑1.5%。图1中国动力煤进口结构数据来源：钢联数据疑似叫停澳煤进口后，市场上印尼至中国的巴拿马型船煤炭货运交易量已经开始增多，期租价格也有所上浮。表1近期煤炭货运成交信息数据来源：克拉克森2、澳洲炼焦煤替代性较小，蒙煤可维持炼焦煤进口总量持平年中国共进口炼焦烟煤万吨，其中澳煤万吨，蒙煤万吨，各占比41.4%和45.2%。年受疫情影响，蒙古2、3月曾关闭口岸影响煤炭货运，前8个月中国进口澳洲炼焦煤万吨，同比增加37%，占比高达60%；进口蒙古炼焦煤万吨，同比下降45%，占比下降至23.9%。图2炼焦煤进口结构数据来源：钢联数据按进口平控政策测算，9-12月份中国进口炼焦煤剩余额度为万吨，按照蒙古煤和澳大利亚煤炭合计80%左右的占比计算，四季度蒙古煤和澳大利亚煤供给量原本额度为万吨。以1-8月澳大利亚煤平均进口万吨/月作为9月澳大利亚已进口炼焦煤数量计算，若澳煤禁令全面实施，9-12月蒙古煤剩余额度为万吨。虽然8月中旬后甘其毛都口岸启动“绿色通道”通关效率明显提升，蒙煤国庆后平均通关车次约车/天，按照此前中蒙海关约定的平均每台车辆的煤炭装载量控制在80吨左右，预估蒙煤年末4个月通关量为万吨左右。目前通关效率仍在持续提升，若日通关车次达车，则进口量为万吨，基本可使今年炼焦煤达到年水平，但仍未完全弥补澳洲煤炭月进口万吨的缺口。3、国内晋陕蒙煤炭开启保供增产，内外贸兼营船舶回流意愿增强鉴于当前较为紧张的煤炭供应形势，山西、陕西和内蒙古等煤炭主产地正在增加煤炭产量，最大限度保证市场供应。山西省年下半年煤炭保供会议要求，全省相关部门在保证煤矿安全的前提下，加快各项手续办理，不断释放生产产能。陕西地区部分大矿也陆续接收到了国家层面增产增量的通知，要求抓紧恢复煤矿生产能力，提高煤炭供应产量。内蒙古鄂尔多斯地区已经全面放开煤管票限制，保供效力显现。中秋国庆长假期间，鄂尔多斯市合计产能5.48亿吨/年的座煤矿马力全开，日均销售煤炭接近万吨。四季度预计还有20多座煤矿恢复生产，产能近万吨/年左右，日均销售煤炭可突破万吨，累计销售煤炭可达1.8亿吨以上。近期由于南方天气较暖，北方港口市场煤价格偏高以及电厂日耗低位影响，沿海地区很多用户并没有积极补库，货运需求暂未明显增加，但部分南方煤炭需求已经转至国内市场，部分外贸船舶选择回流沿海市场。随着四季度气温下降，电煤需求逐步增长，尤其是南方地区原本进口煤炭占比较高，需求转向国内将更加明显，北煤南运需求将有进一步发展空间。4、全球煤炭消费降速，越南等东南亚地区成为
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