大卫·鲁宾斯坦
5月21日，凯雷投资集团联合创始人鲁宾斯坦现身诺亚智汇活动，他对现场上千位高净值人士说，如果你想投资PE，我的建议是这样：
1、要确保你所投的集团过去的历史记录是有保障的，你要仔细看它过去的记录；
2、要确保创造这些历史记录的人没有离开这个公司；
3、要确保这个公司的年轻人拥有公司股权，他会一直跟公司在一起；
4、私募将自营资金投到项目中去，跟你一起投资；
5、不能出现一种情况，即一般合伙人在赚钱，但你在亏钱，要公平；
6、要稳定；
7、他不能做违法的事情，不能欺骗、欺诈；
8、公司投资的领域在未来还有动力，如果他原来的投资记录很好，但未来没有增长动力，那么也不是很好的投资领域；
9、如果你不能直接投私募，那么你可以通过一个组织，比如说通过诺亚来投，诺亚会帮你做尽职调查，如果你自己做不了尽职调查的话，你要委托做。
如果以上我说的这九点都能做到，而且你的期望不是获得50%回报的话，我觉得你未来还是能从私募中获得满意的投资回报。
投资之王前传——从寒门之子到美国总统助理
大卫·鲁宾斯坦，出生于美国马里兰州的巴尔的摩，犹太人集中的定居点之一。他的名字高贵而带有辨识度：大卫是统一各部落建都耶路撒冷的犹太国王，斯坦则是非常典型的犹太姓，常见的有爱因斯坦，就是这样一个名字的人，却是寒门之子，当年念书的时候连甚至私立大学学费都出不起。
还好，大卫·鲁宾斯坦十分努力，靠奖学金上了杜克大学，随后还念了芝加哥大学法学院。毕业后他做了一段时间律师，不过，他本人说，自己对律师工作没什么热情，这也不是自己最擅长的事情。之后他进入政坛，被任命为当时美国总统卡特的国内政策副助理，30多岁就能跟着总统坐空军一号飞来飞去，前途无量十分风光。
但好景不长，4年之后，卡特竞选连任不成，输给后来美国历史上最受人喜欢的总统之一：罗纳德-里根。一朝君子一朝臣，美国政坛也是如此，鲁宾斯坦一时间没了工作。他四处求职碰壁，最后只能在华盛顿特区重操旧业，当起律师。
他后来回忆说，“可能你们在生命中的某个时刻也会经历这种悲惨境遇：没有人会雇用你，人们都会说，谁会雇用一个使国家陷入高达19%的通胀率的前白宫政策副助理呢？于是我再次回到了一家律师事务所，他们可能是因为同情我才给了我一个机会。然后我再次被同事们认为不是一名出色的律师。”转行的念头一直徘徊在脑海里。
炼成国际私募投资巨头，成立“总统俱乐部”
据说大卫·鲁宾斯坦转行的的机缘是受报纸一篇文章的启发，文章写道：美国前财长BillSimon离任后花了万美元搞了一个杠杆收购，2年半后转手把这个做贺卡的公司卖了万美元。相信看完这个故事心动的不只是鲁宾斯坦一个人。但他当时又读到一篇文章：统计表明，37岁以后再创业的企业家，成功率非常低。那年是年，Rubenstein刚好37岁。
“于是我决定在华盛顿成立一家投资公司，这可能是把总部放在华盛顿的第一家私募股权公司，第一家做并购的公司，”鲁宾斯坦回忆说。他的执行力非常强，当即就寻找到了3位有金融背景的合伙人，在6个月内筹集了万美元的资金，并开始物色交易。
至于凯雷是如何从一家华盛顿的小公司成长为世界一流的跨国公司？大卫·鲁宾斯坦在公开场合曾经详细地回答过这个问题：
当你打算创业时，你必须做一些别人没做过的事情。你必须突破传统框架，学会创新，可能还得做一些别人告诉你不可能的事情。那时私募基金是一个很小的行业，业内的企业都很小，而且行业的规则是一家公司只能同时运营一只基金。
我们决定不理会这规则，创立一家旨在制度化的私募股权投资公司，我们的公司同时运作多只基金，包括并购基金、增长基金、房地产基金等等。后来我们决定把公司全球化。当时的做法是美国的私募基金只在美国、欧洲的只在欧洲、亚洲的只在亚洲进行投资。但我们决定开创行业的创新先河，建立一家跨国公司。以上就是我们公司改变了私募基金行业的两件事：
1、我们把只局限于单一基金的商业模式变成同时提供一系列基金、多元化产品的商业模式
2、我们将这种模式进行全球化，进一步拓展公司的业务。
这两件事彻底改造了私募基金行业，这也是我们能从一家小公司变成跨国集团的原因。随着时间的推进，我意识到很多人都在做同样的事情，就是尝试打乱已有的秩序和方式。现在我们已经站在行业巅峰，当别人试图进入市场打破我们的商业模式的时候，我们就是要确保自己在更激烈的竞争中立于不败之地。
今天我们管理着约亿美元的资产，在过去的28年里，我们投资了约0亿美元的股本，每年平均回报率为30%。如果你能幸运地做到每年30%的回报率，投资人将感到很高兴。
事实上，除了大卫·鲁宾斯坦回答的上述原因外，阵容豪华的“总统俱乐部”也为凯雷吸引了许多投资资源。让我们感受一下凯雷集团里的前政界要员名单：
美国前总统乔治·布什（凯雷亚洲顾问委员会主席）；
美国前国防部长弗兰克·卡路西（凯雷集团高管）；
美国前证监会主席阿瑟·列维特（凯雷集团顾问）；
英国前首相约翰·梅杰（凯雷欧洲分公司主席）；
菲律宾前总统拉莫斯（凯雷集团顾问）；
…………
凯雷集团也因此得名投资界的“总统俱乐部”。
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BP简历：steven.xia
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